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1-11月份船舶工业经济运行分析
2010/1/7 9:35:47

 

  1-11月份船舶工业主要经济指标继续增长,造船完工量保持快速增长,企业主营业务收入、实现利润保持平稳增长。虽然新承接船舶订单继续下降,但降幅有所收窄。
  一、经济运行基本情况
  (一)造船完工量保持快速增长,新承接船舶订单降幅收窄
  1-11月,全国造船完工量3654万载重吨,同比增长41%;新承接船舶订单2294万载重吨,同比下降61%,其中11月新接订单383万载重吨;手持船舶订单18896万载重吨,比年初手持订单下降7.7%,比上月底下降0.3%。
  按克拉克松研究公司统计,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的33%、61.1%、38.3%,比2008年底分别提高了3.5、23.3和3个百分点。

2009年1-11月世界造船三大指标市场份额
\ 世界 中国 日本 韩国
造船完工量 万载重吨 11066 3654 2636 4013
比重 100.00% 33% 25.20% 38.40%
新接订单量 万载重吨 3756 2294 68 1231
比重 100.00% 61.10% 2.40% 42.80%
手持订单量 万载重吨 49055 18896 9112 17353
比重 100.00% 38.30% 18.30% 34.80%

  11月份新承接订单中主要是扬州大洋新承接16艘6.35万载重吨散货船,101.6万载重吨;熔盛新承接8艘7.6万吨散货船,60.8万载重吨。2009年11月份,重点企业没有取消订单。
  (二)工业总产值继续增长,增幅呈现下降趋势
  1-11月,全国规模以上船舶工业企业1859家,完成工业总产值4943亿元,同比增长29.2%,增幅下降34.4个百分点。其中船舶制造业3769亿元,同比增长32.8%,增幅下降29.8个百分点;船舶配套业556亿元,同比增长42.4%,增幅下降45.1个百分点;船舶修理及拆船业607亿元,同比增长3.3%,增幅下降52.9个百分点。
  从月度统计数据来看,船舶工业总产值增速呈现逐月下降趋势。11月份,船舶工业当月总产值增速仅为14.9%。比年初增幅下降29个百分点。

 

  (三)出口交货值保持增长态势,但增幅有所降低
  1-11月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值2284亿元,同比增长17.2%,增幅下降44.5个百分点。其中,船舶制造业1886亿元,同比增长24%,增幅下降38.4个百分点;船舶配套业85亿元,同比增长32.1%,增幅下降21.5个百分点;船舶修理及拆船业311亿元,同比下降13.8%,增幅下降75个百分点。船舶产品出口金额250.62亿美元,同比增长41.19%。其中11月份出口金额30.86亿美元,为今年以来的最高额。我国船舶产品出口到156个国家和地区,亚洲为出口的主要市场。
  (四)主营业务收入保持增长,增幅继续回落
  2009年1-11月,全国规模以上船舶工业企业1859家,实现主营业务收入4080亿元,同比增长30.9%,比上年同期增幅下降25.5%;其中船舶制造业3061亿元,同比增长37.8%,比上年同期增幅下降15.5%;船舶配套490亿元,同比增长38.9%,比上年同期增幅下降39.7%;船舶修理及拆船业520亿元,同比下降2.6%,比上年同期增幅下降58.5%。
  (五)实现利润总额同比实现增长,增幅下降较大
  2009年1-11月份,全国规模以上船舶工业企业实现利润总额316.4亿元,同比增长8.3%,比上年同期增幅下降42.2%;其中船舶制造242.3亿元,同比增长19.6%,比上年同期增幅下降36.9%;船舶配套33.4亿元,同比增长56.9%,比上年同期增幅下降41.0%;船舶修理及拆船业40.4亿元,同比下降40.5%,比上年同期增幅增加7.6%。
  1-11月份,船舶行业亏损企业296个,亏损企业亏损额13.2亿元,比上年同期增加3.69亿元。
  二、经济运行主要特点
  (一)造船产量快速增长,新承接船舶订单有所放大
  从月度造船产量及新承接船舶订单变化来看,受航运市场逐步回暖的影响,我国月度造船产量已连续4个月超过400万吨,保持了平稳快速增长态势。新承接船舶订单从6月份开始走出了去年4季度以来极度低迷的状态,成交量有所放大,其中11月份承接新船订单383万载重吨,占全球11月份新船订单的一半以上。

 

  (二)地方造船企业发展迅猛,市场份额进一步提高
  《船舶工业调整和振兴规划》颁布以来,引起各有关省市的高度重视。江苏、浙江、山东、福建、辽宁等主要造船省份都专门制定了《船舶工业调整振兴规划》,在财税、金融、兼并重组、产业投资、结构调整等方面明确调整方向和给予政策扶持,将金融危机带来的损失降到最低,保持了快船舶工业速发展势头,一批有一定规模和实力的大型地方造船企业脱颖而出。1-11月份,江苏、山东、福建、安徽、湖北、重庆市等主要造船省市船舶工业主营业务收入、实现利润都保持了30%以上的增长,特别是江苏省1-11月份实现主营业务收入1444亿元、实现利润165.6亿元,同比分别增长50.8%和51%,分别占到全国总量的35.3%和52.3%。
  三、经济运行中存在的问题
  (一)生产节奏有所放慢,交船难的情况不断出现
  1-11月份我国造船完工量达到3654万载重吨,同比增长41%,全年预计完工量将超过4000万载重吨,但是按2008年底手持船舶订单统计,2009年我国仍然有30%左右的手持船舶订单受金融危机的影响被延期交付或撤销,船舶行业生产经营形势依然非常严峻。
  (二)新兴造船企业将面临船台空置的困难局面
  我国承接的新船订单主要集中在船舶两大集团公司、江苏、浙江、福建、山东省的部分船厂。统计数据显示,2009年约有65%船舶企业没有接到订单,尤其是部分新兴船厂,由于金融危机侵袭时还处在建设期,订单储备较少,2009年又没有接到订单,将面临船台空置,无船可造的困难局面。
  四、市场预测
  专家认为:个别船型新船价格回升并不意味当前造船市场已经调整到位,新船订单量仍没有放大到足够支撑新船价格企稳的水平,价格继续回落仍是总的发展趋势。
  散货船适用性强,相应二手船市场又非常成熟,具有很强的流通性,手持订单庞大(运力预期过剩严重)并不影响船东的投资(投机)热情,短期内,市场仍将以散货船为主。
  希腊、德国等传统航运大国的主流船东开始批量下单,一定程度上也意味着船价已经调整到了确实值得投资的水平,同时,传统的航运公司订单需求释放对造船市场早日走出当前萧条状态属利好消息。